Druhé album této kapely, která je především známá tím že byla doprovodnou kapelou Elliotta Smitha. Jedná se o instrumentalisty Sama Coomese (keyboards) a Janet Weiss (bicí, keyboards). Jedenáct skladeb které se podobají Smithovu albu XO, a kapelám z Louisville jako Shipping News s decentním blues nádechem. Na skladě nyní limitovaná 2x CD verze kde je jako bonus extra CD se záznamem jejich koncertu!